En progression de 8,8 % EN 2025 par rapport à 2024 : Le marché des assurances affiche une croissance solide

Le marché des assurances en Algérie confirme sa trajectoire ascendante en 2025, franchissant un seuil historique avec un chiffre d’affaires global de 200,5 milliards de dinars, soit une croissance annuelle de 8,8 %, selon les dernières données du Conseil national des assurances (CNA). Ce dynamisme reste largement soutenu par les assurances de dommages, l’essor spectaculaire de l’activité Takaful et la performance notable des acceptations internationales, qui renforcent la présence du secteur à l’échelle mondiale. Cette performance traduit non seulement la résilience du secteur, mais aussi sa capacité à capter de nouveaux relais de croissance dans un environnement économique en mutation.

Cette dynamique repose ainsi essentiellement sur la solidité des assurances de dommages, qui continuent de structurer le marché avec 165,8 milliards de dinars, représentant 82,7 % de l’activité globale. En progression de 8,9 %, cette branche demeure le véritable moteur du secteur. L’assurance automobile conserve sa position dominante avec 78,9 milliards de dinars, en hausse de 10,6 %, soit près de la moitié du segment des dommages. Cette performance reflète la forte demande liée à l’évolution du parc automobile et au caractère obligatoire de cette couverture.

À ses côtés, la branche incendie et risques divers affiche également une contribution significative avec 72,6 milliards de dinars, enregistrant une croissance de 7,4 %. Cette évolution est particulièrement portée par la sous-branche « autres dommages aux biens », qui bondit de 25,6 %, traduisant une prise de conscience accrue des entreprises et des particuliers face aux risques patrimoniaux. Le segment du transport, quant à lui, atteint 7,7 milliards de dinars, en progression de 4,8 %, avec une forte contribution du transport maritime, en hausse de 18,7 %, portée par la reprise des échanges commerciaux.

Le secteur agricole, bien que représentant un volume plus modeste avec 2,8 milliards de dinars, enregistre une croissance notable de 17,6 %, signe d’un intérêt croissant pour la couverture des risques climatiques et de production, malgré une contraction du nombre de contrats. L’assurance-crédit, de son côté, atteint 3,8 milliards de dinars, en hausse de 7,2 %, confirmant son rôle dans la sécurisation des transactions commerciales. En parallèle, les assurances de personnes poursuivent leur progression, bien que sur un rythme plus modéré. Avec un chiffre d’affaires de 22 milliards de dinars, en hausse de 3,5 %, ce segment reste en deçà de son potentiel.

La prévoyance collective domine cette catégorie avec 9,9 milliards de dinars, mais affiche une quasi-stagnation (+0,1 %). En revanche, la branche assistance se distingue par une croissance remarquable de 20,4 %, atteignant 5,5 milliards de dinars, ce qui en fait le segment le plus dynamique de cette catégorie. À l’inverse, l’assurance vie-décès recule nettement de 8,1 %, à 3,3 milliards de dinars, illustrant les défis persistants en matière de développement de l’épargne assurantielle.

L’un des faits marquants de l’année reste sans conteste l’essor du Takaful, qui s’impose progressivement comme un nouveau pilier du marché. Avec un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dinars, en hausse spectaculaire de 84,3 %, ce segment affiche la croissance la plus rapide du secteur.

Le Takaful général enregistre une progression exceptionnelle de 126,5 %, atteignant 563,3 millions de dinars, tandis que le Takaful familial s’établit à 821 millions de dinars, en hausse de 62 %. L’assurance automobile domine largement ce segment émergent, représentant 74 % des souscriptions en Takaful général, ce qui confirme son rôle structurant dans l’ensemble du marché.

Au-delà des dommages, l’émergence du Takaful redessine le secteur en 2025

Sur le plan des sinistres, les indicateurs traduisent une évolution contrastée. Le montant des sinistres déclarés s’établit à 90 milliards de dinars, en baisse de 14,2 %, ce qui allège la pression liée aux nouvelles charges. En revanche, les sinistres effectivement réglés atteignent 85,6 milliards de dinars, en hausse de 7,9 %, traduisant un effort accru des compagnies pour honorer leurs engagements. Cette dynamique s’accompagne d’une amélioration notable dans la gestion des dossiers en instance, dont le stock s’élève à 131,2 milliards de dinars pour 1,6 million de dossiers, avec une réduction de 389 864 dossiers par rapport au trimestre précédent.

Enfin, la structure du marché reste largement dominée par le secteur public, qui concentre 73 % des parts de marché, avec un chiffre d’affaires de 134,8 milliards de dinars. Le secteur privé, quant à lui, détient 24,1 %, soit 44,6 milliards de dinars, confirmant sa présence mais dans des proportions encore limitées. Les acceptations internationales, en hausse de 11,9 %, atteignent 11,2 milliards de dinars, traduisant une ouverture progressive du marché algérien à l’international. Au regard de ces performances, le secteur des assurances en Algérie s’inscrit dans une dynamique de croissance solide et diversifiée.

Entre consolidation des segments traditionnels, montée en puissance du Takaful et amélioration progressive de la gestion des sinistres, le marché semble engagé sur une trajectoire durable, appelée à jouer un rôle de plus en plus structurant dans le financement de l’économie nationale.

Par Selma R.