Marché national des assurances: Hausse du chiffre d’affaires de 4%, à 48,4 milliards DA

Le marché nationale des assurances, toutes activités confondues, totalises, au titre des trois premiers mois de l’exercice 2024, un chiffre d’affaires de 48,4 milliards de DA, soit une augmentation de 4% par rapport à la même période de l’exercice 2023, indique le Conseil national des assurances dans sa Note de conjoncture du premier trimestre 2024.

Avec une part de marché de 82%, les Assurances de Dommages continuent de dominer le marché » national, suivies par les Assurances de Personnes avec un taux de près de 11%. Quant aux sinistres déclarés auprès des sociétés d’assurances, ils affichent, au titre du premier trimestre 2024, une hausse de 14,3%, en montant, et de 12,3% en nombre, totalisant, ainsi, 428 887 dossiers pour un montant de 20,8 milliards de DA. Pour 266 000 dossiers réglés, les indemnisations du marché des assurances cumulent un montant de 15,2 milliards de DA, soit une régression en montant et en nombre de 6,9% et 3,2% respectivement, par rapport à la même période de 2023. Quant aux sinistres à payer, ils sont évalués à 108,1 milliards de DA, en évolution de 7,4%, par rapport au T1-2023. Même tendance haussière est constatée, en termes de nombre de dossiers en stock (+13,6%), avec un total de 1 659 891 dossiers, au 31/03/2024. Impacté par la baisse du nombre de dossiers réglés, conjugué à une hausse des déclarations, le taux de règlement du secteur des assurances affiche, à fin du T1-2024, une baisse de 17,6%, comparativement au T1-2023, ajoute la même source. S’agissant de la production des Assurance de Dommages, elle a avoisiné les 39 milliards de DA, en enregistrant un montant additionnel de 279,4 millions. Bien que quelques évolutions soient constatées au niveau de quelques branches dont, notamment, la branche Automobile qui occupe une part de 5-4% du portefeuille de cette activité, les assurances de dommages connaissent une quasi-stagnation par rapport au T1 2023 due en particulier à l’importante baisse enregistrée par PIRD (près de 8%), Ia branche qui a pratiquement le même poids que l’Automobile, ainsi qu’à la branche Transport qui connait aussi une baisse d’environ 13%, précise le Conseil national des assurances (CNA) dans sa dernière Note de conjoncture.

Hausse de 8,2% de la branche automobile

Avec une part de 54% du total de la production des Assurances de Dommages, l’assurance Automobile  réalise, durant le premier trimestre 2024, un chiffre d’affaires de 21,4 milliards de DA, soit une progression de 8,2% par rapport à la même période de l’exercice 2023.

Cette tendance est le résultat de l’entrée en portefeuille de nouvelles affaires, conséquence de l’octroi d’agréments d’importation, en 2023, au profit de plusieurs concessionnaires dont quelques-uns ont commencé la commercialisation (< OPEL », « CHERY » et « FIAT», etc.).

Ainsi, le nombre de contrats progresse de 6,7%, générant une hausse de la production en Garanties obligatoires (+7,9%). En sus, les Garanties facultatives», détenant 81,1% du chiffre d’affaires global de la branche, inversent la tendance observée durant le premier trimestre 2023, durant lequel elle avait enregistré un repli de 2,3%, et enregistrent, ainsi, une reprise de 8,2%.

IRD en baisse de 7,9%

Le chiffre d’affaires réalisé par l’assurance Incendie et risques divers (IRD) atteint, à fin du 31/03/2024, un montant de 14,9 milliards de DA, contre 16,1 milliards de DA, à la même période de 2023, soit un repli 7,9% du, principalement, à la perte au niveau de la sous-branche Autres dommages aux biens de 1,8 milliard de DA, causée par la régression constatée en Risques de construction (-48,2%). Cette situation s’expliquant, essentiellement, par le non-remplacement de certaines affaires précédemment souscrites, et par la souscription, durant le T1-2023, de plusieurs contrats à caractère non renouvelable, pour certaines sociétés.

En revanche, la une sous-branche Incendie, Explosions et éléments naturels enregistre une hausse de 4,9%, boostée par les Risques industriels », qui occupent une part de 70,1% et augmentent de 1,7%; l’assurance contre les effets des risques de Catastrophes Naturelles Cat-Nat, qui détient une part de 19% du total de la sous-branche, réalise une performance de près de 25%.

Progression 21,5% de la branche agricole

Contrairement aux replis enregistrés, durant les quatre trimestres de l’exercice précédent, les réalisations de la branche Agricole affichent, durant le T1-2024, un gain de 97,8 millions de DA, soit un taux de progression de 21,5%, par rapport au T1-2023, cumulant, ainsi, près de 553,5 millions de DA de chiffre d’affaires. Cette tendance est tirée, essentiellement, par la Production végétale» qui évolue de 126% et détient 27,7% des réalisations de la branche, et ce, suite à la relative amélioration des conditions climatiques ayant engendré une reprise des souscriptions, notamment en production céréalière. Aussi, le recours de plus en plus important à l’agriculture utilisant des moyens d’irrigation modernes (en pivot), notamment dans le Sud des Hauts-Plateaux et dans le Grand-Sud du territoire national, est d’un apport certain à cette tendance. Par contre et bien que le nombre de contrats soit en hausse de 20,3%, la Production animale marque un recul de 9,3%, expliquée, en grande partie, par le non renouvellement du contrat relatif à la Mortalité des bovins, souscrit par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) qui, pour rappel, a procédé, lors du second semestre 2023, à la suspension de l’importation de bovins, en provenance de certains pays, par mesure préventive et ce, suite à l’apparition d’une maladie hémorragique épizootique.

Par ailleurs, la branche transport a enregistré un recul de 12,9%. Occupant une part de 4,9% du total des « Assurances de Dommages, la branche Transport marque une régression de près de 13%, en montant, et de 11,5% en nombre, totalisant, ainsi, un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de DA, durant le T1-2024, contre 2,2 milliards de DA, enregistrés à fin du T1-2023.

Ce résultat est la conséquence de la décroissance enregistrée en Transport maritime (-27,5%), en raison de la baisse constatée au niveau de l’ensemble des sous-branches le composant, à savoir Corps maritime (-29,4%), Responsabilité Civile des véhicules maritimes (-36,3%) et Facultés maritimes» (-25,2%). Cette décroissance est légèrement amortie par l’assurance «Transport aérien » qui détient une part de 22,8% du chiffre d’affaires de la branche et progresse de 37,8%, par rapport aux réalisations du T1-2023.  Quant à la branche « Crédit», elle cumule, au 31/03/2024, un chiffre d’affaires de 898,8 millions de DA, en hausse de 15,8% comparativement au T1-2023. Cette évolution est générée par les progressions qu’affichent la majorité des sous-branches, notamment, « Insolvabilité générale (+29,2%), par rapport au 31/03/2023, expliquée par le renouvellement des principales polices déjà en portefeuille, ainsi que l’apport de nouvelles affaires.

Par Sirine R.